Всичко, което Клара искаше, беше ключ, уникален ключ, който щеше да отвори безценна подаръчна кутия, сувенир от починалата й майка. Златна нишка, подарена му на годишния празник на неговия кръстник Дроселмайер, го насочва към желания ключ. Но ключът бързо изчезва в странен и мистериозен паралелен свят. Там Клара среща войник на име Филип, банда мишки и владетелите, които управляват три земи: Страната на снежинките, Земята на цветята и Земята на сладкишите. Клара и Филип трябва да се противопоставят на зловещото Четвърто царство, дом на жестоката Майка Джинджър, за да извлекат ключа на Клара и да върнат хармонията в разстроения свят.