Det eneste Clara ønskede var en nøgle, en unik nøgle, der ville åbne en uvurderlig gaveæske, en souvenir fra hendes døde mor. En gylden tråd, som han fik ved sin gudfar Drosselmeyers årlige feriefest, leder ham til den ønskede nøgle. Men nøglen forsvinder hurtigt i en mærkelig og mystisk parallelverden. Der støder Clara på en soldat ved navn Phillip, en bande mus, og de herskere, der styrer tre lande: Snefnugslandet, Blomsterlandet og Sødelandet. Clara og Phillip må trodse det skumle Fourth Realm, hjemsted for den grusomme Mother Ginger, for at hente Claras nøgle og bringe harmonien tilbage til den uordnede verden.