Vixen, en ung og smuk kvinde, der bor i de canadiske bjerge, har sex med andre mænd i fravær af sin pilotmand. Kvinden, der har ekstremt racistiske holdninger til sorte, tøver ikke med at komme med nedsættende bemærkninger til den sorte mand på motorcyklen i byen. Vixen udnytter sin mands flugt til at holde picnic med en smuk mand ved foden af bjerget. Flirtende med manden stopper Vixen aldrig med at imponere sin elsker, mens hun går rundt i sin gule badedragt. Mens han spiller tag på skovturen, kan manden ikke holde længe og lægger Vixen ned på græsset. Manden tager hurtigt kvindens gule badedragt af og begynder at kysse Vixens store og fyldige hvide bryster. Vixen bliver revet med, mens hun har sex og imponerer sin partner med de lyde, hun laver. Mens han vender hjem fra en picnic og ryster på hofterne, støder han på en gruppe på to personer på motorcykler. En af motorcykelgruppen var sort, hvilket forstyrrede Vixen. Han vender hjem efter at have fortalt hende, at han aldrig vil være sammen med hende og udslynget forskellige fornærmelser. Hendes pilotmand, Tom, vendte også hjem på det tidspunkt. Vixen løber hen til Tom og krammer ham, som om intet var hændt, hvilket viser, at hun savner ham meget. Tom tog sin nære ven Dave og hans kone med. De vil tilbringe weekenden sammen. Dave var imponeret over Vixen fra de allerførste minutter. Daves kone, Janet, har på fornemmelsen, at der vil ske noget andet i miljøet. Om natten begyndte par at nyde det sjove. Vixen sætter sig på bordet og udfører en erotisk dans, der vil blæse Daves sind. Om natten dukker Vixen op foran sin mand i sit røde gennemsigtige outfit. Mens Tom ligger længe på sengen, kommer Vixen oven på ham og skriger så højt hun kan, hvilket får huset til at eksplodere. Dave og hans kone gør sig også klar til at gå i seng. Janet kommer med sine blå øjne og perfekte krop ved siden af sin mand. Kvinden er træt af sin mands ligegyldighed. Dave vil vende sig om og gå i seng, men Janet vil ikke lade ham være i fred. Kvinden lægger sine hænder under dynen og kærtegner sin mands penis. Selvom Dave er tilbageholdende, kommer han oven på sin kone, og natten ender med en kort sex. Om morgenen tager parrene på picnic ved foden af de canadiske bjerge. Dave, der bader i den kolde strøm, der flyder fra foden af bjerget, vender sig om og ser Vixen nøgen. Når først kvinden er besat af ham, vil hun ikke gå uden at få, hvad hun vil have. Par, der elsker nøgne i floden, har sex uden frygt for at blive fanget. Par, der er deres ægtefæller utro, er ganske tilfredse med deres situation. Sex, utroskab, lidenskab i de canadiske bjerge. I resten af filmen vil Vixen ikke hvile roligt igen og vil være sin mand utro. Denne hotte kvinde vil endda være sammen med Daves kone Janet. Janet og Vixens elskovsscener vil være med dig som et show af hotte lesbiske.