Alles, was Clara wollte, war ein Schlüssel, ein einzigartiger Schlüssel, der eine unbezahlbare Geschenkbox öffnen würde, ein Andenken an ihre tote Mutter. Ein goldener Faden, der ihm auf der jährlichen Weihnachtsfeier seines Paten Drosselmeyer geschenkt wurde, führt ihn zum gesuchten Schlüssel. Doch der Schlüssel verschwindet schnell in einer seltsamen und mysteriösen Parallelwelt. Dort trifft Clara auf einen Soldaten namens Phillip, eine Mäusebande und die Herrscher, die drei Länder regieren: das Land der Schneeflocken, das Land der Blumen und das Land der Süßigkeiten. Clara und Phillip müssen sich dem finsteren Vierten Reich, der Heimat der grausamen Mutter Ginger, stellen, um Claras Schlüssel zurückzuholen und wieder Harmonie in die ungeordnete Welt zu bringen.