Το μόνο που ήθελε η Κλάρα ήταν ένα κλειδί, ένα μοναδικό κλειδί που θα άνοιγε ένα ανεκτίμητο κουτί δώρου, ένα αναμνηστικό από τη νεκρή μητέρα της. Μια χρυσή κλωστή που του δόθηκε στο ετήσιο γιορτινό πάρτι του νονού του Ντροσελμάγιερ τον κατευθύνει στο επιθυμητό κλειδί. Αλλά το κλειδί εξαφανίζεται γρήγορα σε έναν παράξενο και μυστηριώδη παράλληλο κόσμο. Εκεί, η Κλάρα συναντά έναν στρατιώτη που ονομάζεται Φίλιπ, μια συμμορία ποντικών και τους ηγεμόνες που κυβερνούν τρεις χώρες: τη χώρα των νιφάδων του χιονιού, τη χώρα των λουλουδιών και τη χώρα των γλυκών. Η Κλάρα και ο Φίλιπ πρέπει να τολμήσουν το απαίσιο Τέταρτο Βασίλειο, το σπίτι της σκληρής Μητέρας Τζίντζερ, να ανακτήσουν το κλειδί της Κλάρα και να φέρουν την αρμονία πίσω στον άτακτο κόσμο.