Lo único que Clara quería era una llave, una llave única que abriera una caja de regalo de valor incalculable, un recuerdo de su madre muerta. Un hilo de oro que le regalan en la fiesta anual de su padrino Drosselmeyer lo dirige hacia la llave deseada. Pero la clave desaparece rápidamente en un extraño y misterioso mundo paralelo. Allí, Clara se encuentra con un soldado llamado Phillip, una pandilla de ratones y los gobernantes que gobiernan tres tierras: la Tierra de los Copos de Nieve, la Tierra de las Flores y la Tierra de los Dulces. Clara y Phillip deben enfrentarse al siniestro Cuarto Reino, hogar de la cruel Madre Ginger, para recuperar la llave de Clara y devolver la armonía al mundo desordenado.