Eugenie on häbelik ja introvertne noor tüdruk. Ta elab ühes majas oma kasuisa Albertiga. Albert on kuulus oma raamatute poolest, milles on ühendatud erootika ja surm. Albert, kes pooldab biseksuaalset seksi, tõmbab oma kasutütre sellesse sohu, mida me nimetame perverssuseks. Kuid seda ei saavuta mitte tema enda tahtmine, vaid Eugenie uudishimulik loomus ja deemon, mis tema sees on ja mis hiljem välja tuleb. Albert kavatseb tuua oma uue romaani suurele ekraanile ja teha sensatsioonilise sissepääsu. Pärast režissöörisõbra veenmist vajutatakse esimese stseeni võtteks nuppu. Sel ajal, kui kaks tüdrukut armatsevad, hakkab kaamera salvestama. Algul noored tüdrukud naeratavad ja suudlevad kaamera häbelikkusega. Kuigi lesbiarmatsevaid tüdrukuid kujutama pidavat noored käituvad esimestel minutitel kohmakalt, siis hiljem lõõgastuvad nad keskkonna- ja seksimõnust ning hakkavad armatsema. Blond neiu loovutab end oma elukaaslasele. Kui partner imeb oma väikeseid rindu, siis see erutab teda veelgi. Kui noored tüdrukud lamavad voodil ja suudlevad üksteist, sekkub Albert. Kui ta on blondi tüdrukuga kahekesi, võtab ta kontrolli enda kätte. Alasti voodil lamades ei tea blond neiu, mis edasi saab. Olles noore tüdrukuga mõnda aega suudlenud ja provotseerinud, haarab Albert musta riide ja ajab ta kõri sõlme ning kägistab ta surnuks. Samal ajal kui see kõik käib, mõnuleb režissöör taustal ja tõmbab sigaretti. See tõeliselt erootiline surmastseen on salvestatud filmi alguseks. Eugenie mõistab hiljem oma isa kurja vaimu. Kuigi noor neiu on häbeliku ja introvertse loomuga, teab ta sisimas, et miski häirib teda. Kui Eugenie on üksi kodus, võtab ta ühe oma kasuisa kirjutatud raamatu ja hakkab seda lugema. Raamatuid lugedes märkab ta, et seksuaalsuse ja surma üle räägitakse samas teemas. Kasuisa on nüüdseks võtnud tema jaoks teistsuguse iseloomu. Nüüd on ta karismaatilisem isa. Albert märkas peagi oma kasutütre käitumise veidrust. Pärast mõnda aega tütrega rääkimist mõistab kasuisa, et ka tema peidab endas deemonit. Eugenie osaleb oma kasuisaga erilisel erootilisel võttel. Albert korraldab vereteemalisele fotosessioonile kauni modelli. Kaunis valgenahaline naine istub käed raudus toolil. Viimase lihvi tehakse punase värviga, et jätta mulje, nagu oleks peal verd. Kuid Alberti ja Eugenie jaoks pole see foto sugugi realistlik. Eugenie tapab noore tüdruku, pigistades tema kõri, käes on suur näpitsalaadne seade. Selleks ajaks, kui modell mõistab, et see pole pildistamise osa, on juba hilja. Eugenie, see erootiline film veristest ja elavatest surmadest, kuid milles pole kunagi puudu erootikast, on üks filme, millest ei tohiks ilma jääda.