Clara soovis vaid võtit, ainulaadset võtit, mis avaks hindamatu kinkekarbi, suveniiri surnud emalt. Ristiisa Drosselmeyeri iga-aastasel pühadepeol kingitud kuldne niit suunab ta soovitud võtmeni. Kuid võti kaob kiiresti kummalises ja salapärases paralleelmaailmas. Seal kohtab Clara sõdurit nimega Phillip, hiirte jõugu ja valitsejaid, kes valitsevad kolme maad: lumehelveste maad, lillede maad ja maiustuste maad. Clara ja Phillip peavad julgema kurjakuulutavas Neljandas Kuningriigis, julma Ema Ingveri kodukohas, et tuua Clara võti kätte ja tuua taaskord harmoonia segadusse.