Clara halusi vain avaimen, ainutlaatuisen avaimen, joka avaa korvaamattoman lahjarasia, matkamuisto hänen kuolleelta äidiltään. Kummisetä Drosselmeyerin vuosijuhlissa hänelle annettu kultainen lanka ohjaa hänet halutun avaimen luo. Mutta avain katoaa nopeasti outoon ja salaperäiseen rinnakkaismaailmaan. Siellä Clara kohtaa Phillip-nimisen sotilaan, hiirten joukon ja hallitsijat, jotka hallitsevat kolmea maata: lumihiutaleiden maata, kukkien maata ja makeisten maata. Claran ja Phillipin on uskallettava pahaenteistä Neljättä valtakuntaa, julman Äiti Gingerin kotia, noutaakseen Claran avaimen ja tuodakseen harmonian takaisin sekavaan maailmaan.