Vixen, nuori ja kaunis nainen, joka asuu Kanadan vuoristossa, harrastaa seksiä muiden miesten kanssa lentäjämiehensä poissa ollessa. Nainen, jolla on äärimmäisen rasistinen asenne mustia kohtaan, ei epäröi esittää halventavia huomautuksia moottoripyörän kyydissä olevaa mustaa miestä kohtaan. Vixen käyttää hyväkseen miehensä lentoa pitääkseen piknikin komean miehen kanssa vuoren juurella. Miehen kanssa flirttaileva Vixen ei lakkaa tekemästä vaikutuksen rakastajaansa kävellessään ympäriinsä keltaisessa uimapuvussaan. Pelatessaan tagia piknikillä mies ei kestä kauan ja laskee Vixenin nurmikolle. Mies riisuu nopeasti naisen keltaisen uimapuvun ja alkaa suudella Vixenin isoja ja pulleita valkoisia rintoja. Vixen innostuu seksin aikana ja tekee vaikutuksen kumppaniinsa äänillä. Palatessaan kotiin piknikiltä lantiota ravistellen hän törmää kahden hengen ryhmään moottoripyörillä. Yksi moottoripyöräryhmästä oli musta, mikä häiritsi Vixenia. Hän palaa kotiin sanottuaan hänelle, että hän ei koskaan tule olemaan hänen kanssaan, ja heitettyään erilaisia ​​loukkauksia. Myös hänen lentäjämiehensä Tom palasi kotiin tuolloin. Vixen juoksee Tomin luo ja halaa häntä kuin mitään ei olisi tapahtunut, mikä osoittaa, että hän kaipaa häntä kovasti. Tom toi läheisen ystävänsä Daven ja hänen vaimonsa mukaansa. He viettävät viikonlopun yhdessä. Dave oli vaikuttunut Vixenistä ensimmäisistä minuuteista lähtien. Daven vaimolla Janetilla on tunne, että ympäristössä tapahtuu jotain aivan muuta. Yöllä pariskunnat alkoivat nauttia hauskanpidosta. Vixen nousee pöytään ja esittää eroottisen tanssin, joka räjäyttää Daven mielen. Yöllä Vixen ilmestyy miehensä eteen punaisessa läpinäkyvässä asussaan. Kun Tom makaa sängyllä pitkään, Vixen nousee hänen päälleen ja huutaa niin kovaa kuin voi, mikä saa talon räjähtämään. Dave ja hänen vaimonsa valmistautuvat myös nukkumaan. Janet, jolla on siniset silmät ja täydellinen vartalo, tulee miehensä viereen. Nainen on kyllästynyt miehensä välinpitämättömyyteen. Dave haluaa kääntyä ympäri ja mennä nukkumaan, mutta Janet ei jätä häntä rauhaan. Nainen laittaa kätensä peiton alle ja hyväilee miehensä penistä. Vaikka Dave on vastahakoinen, hän joutuu vaimonsa päälle ja yö päättyy lyhyeen seksiin. Aamulla pariskunnat lähtevät piknikille Kanadan vuorten juurelle. Vuoren juurelta virtaavassa kylmässä virrassa kylpevä Dave kääntyy ympäri ja näkee Vixenin alasti. Kun nainen on pakkomielle häneen, hän ei lähde saamatta haluamaansa. Joessa alasti rakastelevat pariskunnat harrastavat seksiä ilman pelkoa kiinni jäämisestä. Parit, jotka pettävät puolisoaan, ovat melko tyytyväisiä tilanteeseensa. Seksiä, uskottomuutta, intohimoa Kanadan vuorilla. Elokuvan loppuosassa Vixen ei lepää taaskaan ja pettää miestään. Tämä kuuma nainen tulee olemaan jopa Daven vaimon Janetin kanssa. Janetin ja Vixenin rakastelukohtaukset ovat kanssasi kuumia lesboja.