Tout ce que Clara voulait, c'était une clé, une clé unique qui ouvrirait un coffret cadeau inestimable, un souvenir de sa mère décédée. Un fil d'or qui lui a été offert lors de la fête annuelle de son parrain Drosselmeyer le dirige vers la clé souhaitée. Mais la clé disparaît rapidement dans un monde parallèle étrange et mystérieux. Là, Clara rencontre un soldat nommé Phillip, une bande de souris et les dirigeants qui gouvernent trois terres : le pays des flocons de neige, le pays des fleurs et le pays des bonbons. Clara et Phillip doivent braver le sinistre Quatrième Royaume, domicile de la cruelle Mère Ginger, pour récupérer la clé de Clara et ramener l'harmonie dans ce monde désordonné.