Sve što je Clara željela bio je ključ, unikatni ključ koji bi otvorio neprocjenjivu poklon kutiju, suvenir njezine mrtve majke. Zlatna nit koju je dobio na godišnjoj zabavi njegovog kuma Drosselmeyera upućuje ga na željeni ključ. Ali ključ brzo nestaje u čudnom i tajanstvenom paralelnom svijetu. Tamo Clara susreće vojnika po imenu Phillip, bandu miševa i vladare koji vladaju trima zemljama: Zemljom pahuljica, Zemljom cvijeća i Zemljom slatkiša. Clara i Phillip moraju se suočiti sa zlokobnim Četvrtim kraljevstvom, domom okrutne Majke Ginger, kako bi vratili Clarin ključ i vratili harmoniju u poremećeni svijet.