Vixen, ung og falleg kona sem býr í kanadísku fjöllunum, stundar kynlíf með öðrum karlmönnum í fjarveru eiginmanns síns sem flugmaður. Konan, sem hefur ákaflega kynþáttafordóma gagnvart blökkumönnum, hikar ekki við að fara með niðrandi ummæli í garð blökkumannsins á mótorhjólinu í bænum. Vixen notar flug eiginmanns síns til að fara í lautarferð með myndarlegum manni við rætur fjallsins. Vixen er daðrandi við manninn og hættir aldrei að heilla elskhuga sinn á meðan hún gengur um í gulum sundfötunum sínum. Þegar hann er að spila tag í lautarferðinni getur maðurinn ekki enst lengi og leggur Vixen niður á grasið. Maðurinn tekur fljótt af sér gula sundföt konunnar og byrjar að kyssa stór og þykk hvít brjóst Vixen. Vixen hrífst af þegar hún stundar kynlíf og heillar maka sinn með hljóðunum sem hún gefur frá sér. Þegar hann kemur heim úr lautarferð, hristir mjaðmirnar, rekst hann á hóp tveggja manna á mótorhjólum. Einn úr mótorhjólahópnum var svartur, sem truflaði Vixen. Hann snýr aftur heim eftir að hafa sagt henni að hann muni aldrei vera með henni og svívirða ýmsar. Flugmaður eiginmaður hennar, Tom, sneri líka heim á þeim tíma. Vixen hleypur til Toms og knúsar hann eins og ekkert hafi í skorist og sýnir að hún saknar hans mjög mikið. Tom kom með náinn vin sinn Dave og konu hans með sér. Þau munu eyða helginni saman. Dave var hrifinn af Vixen strax á fyrstu mínútum. Eiginkona Dave, Janet, hefur á tilfinningunni að eitthvað annað muni gerast í umhverfinu. Á kvöldin fóru pör að njóta skemmtunar. Vixen sest upp á borðið og sýnir erótískan dans sem mun hrífa Dave hugann. Á kvöldin birtist Vixen fyrir eiginmanni sínum í rauðum gagnsæjum búningi sínum. Á meðan Tom liggur í rúminu í langan tíma kemur Vixen ofan á hann og öskrar eins hátt og hún getur og lætur húsið springa. Dave og kona hans eru líka að búa sig undir háttinn. Janet, með blá augu og fullkomna líkama, kemur við hlið eiginmanns síns. Konan er orðin leið á afskiptaleysi eiginmanns síns. Dave vill snúa við og fara að sofa, en Janet lætur hann ekki í friði. Konan setur hendurnar undir teppið og strýkur getnaðarlim eiginmanns síns. Jafnvel þó Dave sé tregur kemst hann yfir konuna sína og kvöldið endar með stuttu kynlífi. Á morgnana fara hjónin í lautarferð við rætur kanadísku fjallanna. Dave, sem er að baða sig í köldu straumnum sem rennur undan fjallsrótinni, snýr sér við og sér Vixen nakinn. Þegar konan hefur verið heltekið af honum mun hún ekki fara án þess að fá það sem hún vill. Pör sem elskast nakin í ánni stunda kynlíf án þess að óttast að verða gripin. Pör sem svindla á maka sínum eru nokkuð ánægð með aðstæður sínar. Kynlíf, óheilindi, ástríðu í kanadísku fjöllunum. Í restinni af myndinni mun Vixen ekki hvíla sig aftur og mun halda framhjá eiginmanni sínum. Þessi heita kona verður jafnvel með Janet, eiginkonu Dave. Ástaratriði Janet og Vixen verða með þér sem sýning á heitum lesbíum.