Tutto ciò che Clara voleva era una chiave, una chiave unica che aprisse una scatola regalo dal valore inestimabile, un souvenir della madre morta. Un filo d'oro donatogli durante la festa annuale del suo padrino Drosselmeyer lo indirizza alla chiave desiderata. Ma la chiave scompare rapidamente in uno strano e misterioso mondo parallelo. Lì, Clara incontra un soldato di nome Phillip, una banda di topi e i sovrani che governano tre terre: la terra dei fiocchi di neve, la terra dei fiori e la terra dei dolci. Clara e Phillip devono sfidare il sinistro Quarto Regno, dimora della crudele Madre Ginger, per recuperare la chiave di Clara e riportare l'armonia nel mondo disordinato.