힉스는 바이킹의 첫 번째 용 조련사가 되어 용과 인간 사이의 평화를 보장하는 임무를 성공적으로 수행했습니다. 드래곤 투슬리스와 함께 얻은 평화는 투슬리스의 새로운 발견으로 인해 그 중요성을 잃습니다. 투슬리스는 멸종된 줄 알았던 자신의 혈통에 속한 용을 발견합니다. 이 암컷 용은 사납고 사납습니다. 다시 한 번 위험이 닥치고 힉스의 권위가 시험당할 때, 드래곤과 라이더는 종족을 보호하기 위해 중요한 결정을 내려야 합니다...