클라라가 원했던 것은 열쇠, 죽은 어머니가 남긴 기념품인 귀중한 선물 상자를 열 수 있는 독특한 열쇠뿐이었습니다. 그의 대부 Drosselmeyer의 연례 명절 파티에서 그에게 주어진 황금실은 그를 원하는 열쇠로 안내합니다. 하지만 열쇠는 이상하고 신비로운 평행세계에서 금세 사라진다. 그곳에서 클라라는 필립이라는 병사와 쥐떼, 그리고 눈송이의 나라, 꽃의 나라, 과자의 나라 세 나라를 다스리는 통치자들을 만난다. 클라라와 필립은 클라라의 열쇠를 되찾고 무질서한 세계에 조화를 되찾기 위해 잔인한 마더 진저의 고향인 불길한 제4의 왕국에서 용감하게 맞서야 합니다.