Кларанын эңсегени ачкыч, баа жеткис белек кутусун ача турган уникалдуу ачкыч, каза болгон апасынын сувенири болчу. Өкүл атасы Дроссельмейердин жылдык майрамдык кечесинде ага берилген алтын жип аны каалаган ачкычка багыттайт. Бирок ачкыч тез эле кызык жана сырдуу параллелдүү дүйнөдө жок болот. Ал жерден Клара Филлип аттуу жоокерди, чычкандардын тобун жана үч өлкөнү башкарган башкаруучуларды: Кар бүртүкчөлөрүнүн өлкөсү, Гүлдөрдүн өлкөсү жана Таттуулардын өлкөсү менен жолугат. Клара менен Филлип Кларанын ачкычын кайтарып алуу жана бузулган дүйнөгө гармония алып келүү үчүн катаал Эне Имбирдин мекени болгон коркунучтуу Төртүнчү Падышалыкта эр жүрөктүү болушу керек.