Bumblebee, qui solus in annis 1980s relictus est, adhuc infantulus est. Bumblebee, flavus autobot, qui nescit quo vadat et neminem habeat, continuo fugeret et anno 1987 abscondit. Per hoc tempus in Californian oppidum maritimum ad portum tutum se contulit. Charlie puella parva est quae 18 convertetur. Olim Bumblebee in ruinis reperit. Putans se junk videre quae operari posset, puella manicas suas ad eam reficiendam volvit. Charlie Bumblebee ad suam officinam sumit et in ea incipit operari. Cum metam attingit, deprehendit hanc raedam ordinariam "testudinem" non esse. Charlie, qui cum Bumblebee amicos fecit, valebit cum eo ad autobotum tuendum, qui amicus eius factus est, a Decepticonibus post se.