Viskas, ko Clara norėjo, buvo raktas, unikalus raktas, kuris atvertų neįkainojamą dovanų dėžutę, suvenyrą nuo mirusios motinos. Krikštatėvio Drosselmeyerio kasmetinėje šventėje jam įteikta auksinė gija nukreipia jį prie trokštamo rakto. Tačiau raktas greitai dingsta keistame ir paslaptingame paraleliniame pasaulyje. Ten Klara susitinka su kareiviu vardu Filipas, pelių gauja ir valdovais, kurie valdo tris žemes: Snaigių žemę, Gėlių šalį ir Saldumynų šalį. Klara ir Filipas turi drąsiai ištverti grėsmingą Ketvirtąją karalystę, žiaurios motinos Ginger namus, kad atgautų Klaros raktą ir sugrąžintų harmoniją į netvarkingą pasaulį.