Het enige wat Clara wilde was een sleutel, een unieke sleutel waarmee een geschenkdoos van onschatbare waarde kon worden geopend, een souvenir van haar overleden moeder. Een gouden draad die hem wordt gegeven tijdens het jaarlijkse vakantiefeest van zijn peetvader Drosselmeyer leidt hem naar de gewenste sleutel. Maar de sleutel verdwijnt snel in een vreemde en mysterieuze parallelle wereld. Daar ontmoet Clara een soldaat genaamd Phillip, een bende muizen en de heersers die over drie landen regeren: het Land van Sneeuwvlokken, het Land van Bloemen en het Land van Snoepjes. Clara en Phillip moeten het sinistere Vierde Rijk trotseren, de thuisbasis van de wrede Moeder Ginger, om Clara's sleutel terug te vinden en de harmonie terug te brengen in de wanordelijke wereld.