Alt Clara ønsket var en nøkkel, en unik nøkkel som ville åpne en uvurderlig gaveeske, en suvenir fra hennes døde mor. En gyllen tråd som ble gitt ham på gudfaren Drosselmeyers årlige feriefest, leder ham til ønsket nøkkel. Men nøkkelen forsvinner raskt i en merkelig og mystisk parallellverden. Der møter Clara en soldat som heter Phillip, en gjeng med mus, og herskerne som styrer tre land: Land of Snowflakes, Land of Flowers og Land of Sweets. Clara og Phillip må trosse det uhyggelige Fourth Realm, hjemmet til den grusomme Mother Ginger, for å hente Claras nøkkel og bringe harmoni tilbake til den uordnede verden.