Tudo o que Clara queria era uma chave, uma chave única que abrisse uma caixa de presente inestimável, uma lembrança da sua falecida mãe. Um fio de ouro dado a ele na festa anual de seu padrinho Drosselmeyer o direciona para a chave desejada. Mas a chave desaparece rapidamente num estranho e misterioso mundo paralelo. Lá, Clara encontra um soldado chamado Phillip, uma gangue de ratos e os governantes que governam três terras: a Terra dos Flocos de Neve, a Terra das Flores e a Terra dos Doces. Clara e Phillip devem enfrentar o sinistro Quarto Reino, lar da cruel Mãe Ginger, para recuperar a chave de Clara e trazer a harmonia de volta ao mundo desordenado.