Tot ce își dorea Clara era o cheie, o cheie unică care să deschidă o cutie de cadou neprețuită, un suvenir de la mama ei moartă. Un fir de aur care i-a fost dat la petrecerea anuală de vacanță a nașului său Drosselmeyer îl îndreaptă către cheia dorită. Dar cheia dispare rapid într-o lume paralelă ciudată și misterioasă. Acolo, Clara întâlnește un soldat pe nume Phillip, o bandă de șoareci și conducătorii care conduc trei țări: Țara Fulgilor de Zăpadă, Țara Florilor și Țara Dulciurilor. Clara și Phillip trebuie să înfrunte sinistruul tărâm al patrulea, casa crudei Mame Ginger, pentru a recupera cheia Clarei și a aduce armonia înapoi în lumea dezordonată.