Все, что хотела Клара, — это ключ, уникальный ключ, который откроет бесценную подарочную коробку, сувенир ее умершей матери. Золотая нить, подаренная ему на ежегодном празднике его крестного отца Дроссельмейера, направляет его к нужному ключу. Но ключ быстро исчезает в странном и загадочном параллельном мире. Там Клара встречает солдата по имени Филипп, банду мышей и правителей, управляющих тремя странами: Страной снежинок, Страной цветов и Страной сладостей. Клара и Филипп должны бросить вызов зловещему Четвертому Царству, дому жестокой Матери Джинджер, чтобы вернуть ключ Клары и вернуть гармонию в беспорядочный мир.