Všetko, čo Clara chcela, bol kľúč, jedinečný kľúč, ktorý by otvoril neoceniteľnú darčekovú krabičku, suvenír od jej mŕtvej matky. Zlatá niť, ktorú dostal na každoročnom sviatočnom večierku jeho krstného otca Drosselmeyera, ho nasmeruje k vytúženému kľúču. Kľúč však rýchlo zmizne v podivnom a tajomnom paralelnom svete. Clara tam narazí na vojaka menom Phillip, gang myší a vládcov, ktorí vládnu trom krajinám: Krajine snehových vločiek, Krajine kvetov a Krajine sladkostí. Clara a Phillip musia čeliť zlovestnej štvrtej ríši, domovu krutej Matky Ginger, aby získali Clarin kľúč a vrátili harmóniu do neusporiadaného sveta.