Vixen, mladá a krásna žena žijúca v kanadských horách, má sex s inými mužmi v neprítomnosti svojho pilotného manžela. Žena, ktorá má k černochom mimoriadne rasistické postoje, neváha v meste vysloviť hanlivé poznámky na adresu černocha na motorke. Vixen využije let svojho manžela na piknik s pekným mužom na úpätí hory. Flirtuje s mužom, Vixen neprestáva robiť dojem na svojho milenca, keď sa prechádza v žltých plavkách. Pri hraní tagu na pikniku muž nevydrží dlho a položí Vixen do trávy. Muž rýchlo vyzlečie žene žlté plavky a začne Vixen bozkávať veľké a bacuľaté biele prsia. Vixen sa pri sexe nechá unášať a na svojho partnera zapôsobí zvukmi, ktoré vydáva. Pri návrate domov z pikniku, vrtiac bokmi, narazí na skupinku dvoch ľudí na motorkách. Jeden z motorkárskej skupiny bol čierny, čo Vixena vyrušovalo. Vracia sa domov po tom, čo jej povedal, že s ňou nikdy nebude a vrhal rôzne nadávky. V tom čase sa domov vrátil aj jej manžel pilot Tom. Vixen beží k Tomovi a objíma ho, akoby sa nič nestalo, čím dáva najavo, že jej veľmi chýba. Tom so sebou priviedol svojho blízkeho priateľa Davea a jeho manželku. Víkend strávia spolu. Dave bol ohromený Vixenom od prvých minút. Daveova manželka Janet má pocit, že v prostredí sa stane niečo iné. V noci si páry začali užívať zábavu. Vixen sa postaví na stôl a predvedie erotický tanec, ktorý Davea ohromí. V noci sa Vixen objaví pred manželom vo svojom červenom priehľadnom oblečení. Zatiaľ čo Tom dlho leží na posteli, Vixen sa naňho dostane a kričí tak hlasno, ako len dokáže, až dom vybuchne. Dave a jeho manželka sa tiež chystajú do postele. Janet s modrými očami a dokonalým telom prichádza po boku svojho manžela. Žena má dosť ľahostajnosti svojho manžela. Dave sa chce otočiť a ísť spať, no Janet ho nenechá samého. Žena vloží ruky pod paplón a pohladí manželov penis. Aj keď sa Dave zdráha, dostane sa na svoju ženu a noc končí krátkym sexom. Ráno idú páry na piknik na úpätí kanadských hôr. Dave, ktorý sa kúpe v studenom potoku tečúcom z úpätia hory, sa otočí a vidí Vixen nahú. Akonáhle je ním žena posadnutá, neodíde bez toho, aby nedostala to, čo chce. Páry, ktoré sa milujú nahé v rieke, majú sex bez strachu z prichytenia. Páry, ktoré podvádzajú svojich manželov, sú so svojou situáciou celkom spokojné. Sex, nevera, vášeň v kanadských horách. Vo zvyšku filmu si Vixen opäť nedá pokoj a podvedie svojho manžela. Táto príťažlivá žena bude dokonca s Daveovou manželkou Janet. Milostné scény Janet a Vixen budú s vami ako prehliadka horúcich lesbičiek.