Све што је Клара желела био је кључ, јединствен кључ који би отворио непроцењиву поклон кутију, сувенир од њене мртве мајке. Златна нит која му је дата на годишњем празнику његовог кума Дроселмајера упућује га на жељени кључ. Али кључ брзо нестаје у чудном и мистериозном паралелном свету. Тамо Клара сусреће војника по имену Филип, банду мишева и владаре који владају три земље: Земљом пахуљица, Земљом цвећа и Земљом слаткиша. Клара и Филип морају да се изборе са злокобним Четвртим царством, домом окрутне Мајке Гингер, да би преузели Кларин кључ и вратили хармонију у неуређени свет.