Allt Clara ville ha var en nyckel, en unik nyckel som skulle öppna en ovärderlig presentförpackning, en souvenir från hennes döda mor. En guldtråd som han fick på sin gudfader Drosselmeyers årliga semesterfest leder honom till den önskade nyckeln. Men nyckeln försvinner snabbt i en märklig och mystisk parallellvärld. Där möter Clara en soldat som heter Phillip, ett gäng möss, och de härskande som styr tre länder: Snöflingornas land, Blommornas land och Sötsakernas land. Clara och Phillip måste trotsa det olycksbådande fjärde riket, hem för grymma Mother Ginger, för att hämta Claras nyckel och föra tillbaka harmonin till den oordnade världen.