Хікс став першим дресирувальником драконів вікінгів і успішно виконав свій обов'язок забезпечити мир між драконами та людьми. Мир, який вони отримали зі своїм драконом Беззубиком, втрачає свою важливість із новим відкриттям Беззубика. Беззубий виявляє дракона, що належить до його власної лінії, яку він вважав вимерлою. Ця жінка-дракон люта і люта. Коли знову нависає небезпека і авторитет Хікса піддається випробуванню, дракон і вершник повинні прийняти важливі рішення, щоб захистити свій рід...